Klépierre finalise le rachat du norvégien Steen & Strøm

Klépierre détient 56,1% du capital de Steen & Strøm, et ABP 43,9%.

L’opération fait de Klépierre le leader du secteur en Scandinavie, avec un parc de 30 centres commerciaux, et la première équipe de gestion de la zone. Elle lui permet également « de diversifier son patrimoine, ses revenus et son portefeuille de développement, et place la Scandinavie au deuxième rang des pays d’implantation du groupe en termes de loyers, derrière la France », explique la société dans un communiqué.

Augmentation de capital de 300 millions d’euros

En juillet, Klépierre avait indiqué qu’il refinancerait « probablement entre le tiers et la moitié de cet investissement par la voie d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription ». La société évalue aujourd’hui le montant de l’opération à « environ 300 millions d’euros ». BNP Paribas a été mandaté en tant que chef de file pour diriger et garantir l’opération. Le principe, les modalités et le calendrier détaillé de cette opération, seront fixés et dévoilés ultérieurement.

Klépierre annonce enfin la signature avec BNP Paribas d’une ouverture de crédit confirmée de 400 millions d’euros assortie d’une maturité de 4 ans. « Ce financement, non utilisé au jour de l’acquisition, vient compléter les ressources nécessaires à la réalisation des projets en cours de développement », explique la société.

E.S.