Foncière des Murs : Partenariat et augmentation de capital

La société foncière a fait part hier soir de la signature avec le groupe B&B d’un protocole d’acquisition d’un portefeuille d’hôtels représentant 1980 chambres pour environ 85 millions d’euros droits inclus. Le portefeuille est constitué d’hôtels situés en France et en Allemagne, en exploitation et en développement. La transaction sera accompagnée de la signature de baux avec des loyers fixes triples nets, d’une durée de 12 ans fermes en France et de 20 ans fermes en Allemagne. « Avec la mise en place de ce partenariat, Foncière des Murs entend accompagner B&B dans ses développements futurs », explique la société dans un communiqué.

Foncière des Murs annonce par ailleurs son intention de procéder prochainement, « sous réserve des conditions de marché », à une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant d’environ 100 millions d’euros. Les principaux actionnaires de Foncière des Murs (Foncière des Régions, Prédica, Pacifica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie et ACM Vie) détenant collectivement 90,37% du capital ont d’ores et déjà fait part de leur intention de souscrire à hauteur de leur participation respective. Foncière des Régions a également indiqué son intention de souscrire les actions non souscrites à titre irréductible et réductible par les autres actionnaires et/ou les cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription.

« Cette augmentation de capital a pour principal objet le financement de l’acquisition des hôtels exploités par B&B ainsi que l’opération récemment signée avec Accor et réalisée en partenariat avec Predica. Elle permettra également de renforcer la flexibilité financière de la société », précise le groupe.