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Objectif PatrimoineObjectif Patrimoinejeudi 13 septembre 2018 à 12h20

Objectif Patrimoine - Aletheia Patrimoine : Le métier de conseiller en gestion de patrimoine


Aletheia Patrimoine
Aletheia Patrimoine
Aletheia Patrimoine (©Objectif Patrimoine)

Ce numéro d’Objectif Patrimoine est consacré au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Echange avec notre expert Hervé Dupanier, Conseil en gestion de patrimoine, Aletheia Patrimoine.




Le métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur 3 axes : conseiller, gestion et patrimoine, 3 mots porteurs de sens. Conseiller consiste à accompagner le client dans son intérêt personnel, la gestion implique des préconisations sur la structuration de son patrimoine, et patrimoine concerne l’ensemble des actifs du client. « Nous sommes des experts multi-casquettes : juridique, on peut par exemple conseiller un client sur son régime matrimonial et bien sûr financier, en conseillant nos clients sur la catégorie d’investissement qui va convenir parfaitement à ses projets de vie » explique Hervé Dupanier, Conseil en gestion de patrimoine, Aletheia Patrimoine.

Véritable « money doctor », le conseiller en gestion de patrimoine est tel un médecin de famille au cœur des préoccupations du client et à l’interaction de plusieurs métiers de spécialistes. « Récemment un client qui venait de toucher un héritage souhaitait acheter un appartement. Or en examinant sa situation et son projet d’aider son fils à créer son entreprise à moyen terme, nous avons pu trouver une autre solution : investir sur un compte-titre, plus rentable et surtout disponible. » L’écoute du client et la psychologie sont ainsi des éléments-clé du métier. Fort de ses valeurs d’honnêteté et de déontologie, le conseiller en gestion de patrimoine aide le client à formaliser son projet de vie.

Implantée en Auvergne, Aletheia Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs projets. Adhérent au groupement Magnacarta, Aletheia Patrimoine dispose de compétences juridiques, sociales, financières, immobilières et fiscales. « Ce qui nous distingue, c’est cette appartenance au groupement Magnacarta. Nous travaillons en collaboration afin d’apporter au client un support complet et externalisé ». Des solutions de gestion de patrimoine qui ne sont pas réservées qu’aux plus fortunés, mais à tous les français soucieux de préserver et d’optimiser leur patrimoine pour réaliser leurs projets ou préparer leur retraite.

En développement, le cabinet Aletheia se déploie en tissant des liens de qualité avec des experts -comptables, des notaires ainsi que des avocats d’affaires et fiscalistes. « Notre objectif : satisfaire nos clients afin qu’ils continuent de nous recommander à leurs cercles proches » conclut Hervé Dupanier.
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Contact Aletheia Patrimoine :
10 - 12 PLACE SEVIGNE 03200 VICHY
Tél : 04 70 32 98 68 / 06.73.84.18.12
Mail : h.dupanier@magnacarta.fr
https://www.magnacarta.fr/aletheia-patrimoine

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