Objectif Patrimoine
LaVieImmo.com
Objectif PatrimoineObjectif Patrimoinevendredi 5 octobre 2018 à 09h50

Objectif Patrimoine-Patrymonis : Les risques liés à la gestion de patrimoine


Patrymonis
Patrymonis
Patrymonis (©Patrymonis)


Ce numéro d’Objectif Patrimoine est consacré aux risques liés à la gestion de patrimoine. Echange avec notre expert Stéphane Tosseri, Président de Patrymonis Gestion.




Pour un client qui approche de la retraite, ses objectifs patrimoniaux à long terme sont primordiaux. En fonction de ses motivations, les solutions peuvent ainsi être financières, immobilières ou dans l’économie réelle. « Son conseiller en gestion de patrimoine pourra mener une analyse poussée afin qu’il s’assure de la structure et de la répartition de son patrimoine tout en respectant ses objectifs : choix du niveau de risque et de rendement, protection des proches, optimisation de la fiscalité ou encore préparation de la transmission » explique Stéphane Tosseri, Président de Patrymonis Gestion.

La rentabilité d’un investissement est directement liée à son niveau de risques. Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine est donc d’identifier le risque, l’évaluer, le mesurer et enfin le contrôler grâce à la mise en place de stratégies de couverture. « Tous les investissements présentent des risques : de marché, de dépréciation, de contrepartie ou de défaut, telle qu’une faillite. Dans le secteur immobilier, le risque est idiosyncratique, c’est-à-dire spécifique selon le type de bien, les travaux à apporter, le prix de revente etc. » Lorsque l’on prépare sa retraite, il est donc nécessaire de se faire accompagner afin d’anticiper les risques qui sont inévitables.

Installé à la frontière Suisse, Patrymonis est un cabinet de gestion et de stratégie patrimoniale qui accompagne ses clients dans la durée. « Nos services ? L’accompagnement global patrimonial et fiscal ou bien relatif à un Investissement immobilier spécifique afin de déterminer le montage juridique et fiscal adéquat. » Cabinet indépendant des banques et des assurances, Patrymonis n’est pas tenu de proposer des solutions internes peu concurrentielles. Grâce à son réseau de partenaires, il sélectionne les meilleures solutions sur le marché afin de répondre à la situation et aux objectifs de ses clients.

Pour sa clientèle d’entreprises, Patrymonis propose des services de gestion financière, d’optimisation du rendement de la trésorerie ainsi que de l’accompagnement à la création d’entreprise et à la cession-reprise. Déjà présent à l’international, Patrymonis accélère son expansion avec l’ouverture prochaine de bureaux au Brésil et en Allemagne, en partenariat avec expat.org, spécialiste de l’accompagnement des expatriés depuis 30 ans. La prochaine étape de Patrymonis ? Renforcer son équipe par le recrutement de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés.

.
-
CONTACT Patrymonis
5, rue du Faubourg Saint-Pierre
25300 Pontarlier
Tél. : 06 85 18 96 25
http://www.patrymonis.com

LaVieImmo.com

Demande de conseil

  •  

Les informations renseignées dans ce formulaire seront transmises à un partenaire de LaVieImmo.com sélectionné selon votre demande. Vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant et pouvez en obtenir la rectification ou exercer votre droit d'opposition en nous écrivant depuis notre page contact