Gecina lance une émission obligataire d'au moins 250M€

Le montant de l’opération est fixé à 250 millions d’euros, mais pourra être porté à 320 millions d’euros. Les fonds issus permettront également de répondre aux besoins généraux de financement du groupe, et notamment de financer ses projets de développement futurs ou existants.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d’émission comprise entre 30 et 35 % par rapport au cours de référence de l’action de la société sur Euronext Paris. Celui-ci sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action depuis l'ouverture de la séance de bourse le 31 mars 2010, jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des obligations.

La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 9 avril prochain.