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Objectif PatrimoineObjectif Patrimoinelundi 26 novembre 2018 à 10h27

I.F.P Conseils : Le métier de conseiller en gestion de patrimoine


IFP CONSEIL
IFP CONSEIL
IFP CONSEIL (©IFP CONSEIL)

Ce numéro d’Objectif Patrimoine est consacré au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Echange avec notre expert Benjamin Pascal, Gérant du cabinet I.F.P CONSEILS.

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Au sein du cabinet I.F.P. Conseils, 95% de la clientèle est issue des métiers du médical et du paramédical. Sollicité par des professionnels de la comptabilité et la gestion administrative, le cabinet est amené dès 2011 à accompagner des clients infirmiers, kiné ou médecins. « Leurs besoins ? La préparation à la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale. Avec des situations complexes d’un point de vue professionnel et patrimonial, nos clients cherchent avant tout un suivi régulier et une expertise à haute valeur ajoutée » annonce Benjamin Pascal, Gérant du cabinet I.F.P. Conseils.

Fort de ses valeurs, l’indépendance, la transparence et le professionnalisme, les collaborateurs du cabinet I.F.P. Conseils développent des relations de long terme avec leurs clients, en se concentrant sur leurs objectifs et leurs besoins. « Nous proposons des solutions sur-mesure et adaptées à chaque situation. La méthode ? Réaliser une analyse globale de la situation du client, lui proposer des solutions diversifiées en toute indépendance, avec des points d’étapes réguliers ». Dans un contexte de fluctuation des marchés et d’évolution réglementaire constante, prélèvement à la source, loi Sapin II ou loi Pacte par exemple, cette méthode d’analyse est indispensable.

Situé à Marseille, le cabinet I.F.P. Conseils intervient principalement dans les Bouches du Rhône mais se développe sur l’ensemble du territoire. Pour accompagner ses clients, le cabinet a mis en place des partenariats interprofessionnels avec des avocats fiscalistes, des notaires, des experts- comptables et des banques. « Le but est de proposer au client des solutions globales : immobilier, finance, juridique, fiscalité sont autant de sujets traités. De plus, je dispose du statut de conseil en investissement financier (CIF), qui impose des conditions de compétence, d’honorabilité et un contrôle régulier ». Ces conditions permettent aux clients de s’assurer des compétences de leur conseiller.

En essor, le cabinet I.F.P. Conseils continue son développement auprès de sa clientèle médicale et paramédicale mais aussi auprès des particuliers et des chefs d’entreprise. Son défi ? Garder une structure à taille humaine pour accompagner ses clients tout au long des étapes de leur vie, de la création de leur patrimoine, en passant par sa gestion et ce, jusqu’à la transmission. « Dans chaque réflexion, notre objectif est de simplifier la vie du client et de le mettre au cœur de toutes nos actions » conclut Benjamin Pascal.

CONTACT
I.F.P Conseils

92 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél. : 06 22 67 15 60
https://www.ifp-conseils.fr/

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