Orco Property prépare une augmentation de capital

Un temps que Jean-François Ott, fondateur et PDG d’OPG, entend mettre à profit pour « avancer dans les discussions [en cours] avec [les] créanciers et investisseurs potentiels » de la société, comme annoncé à l’époque (cliquez ici)

L’accord dévoilé aujourd’hui porte sur une augmentation de capital de 25 millions d’euros réservée à la société ColOG, détenue par Colony. L’opération, qui donnerait lieu à l’émission de 5 millions d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), devrait avoir lieu avant la fin du deuxième trimestre 2009. Les titres seraient émis au prix unitaire de 5 euros (en dessous du cours actuel de 7,4 euros) et seraient assortis de 4 bons de souscription d’actions chacun, permettant de souscrire au total à 20 millions d’actions nouvelles, à un prix de 7 euros par action – soit un montant supplémentaire de 140 millions d’euros. Ces bons de souscription d’actions seraient exerçables à l’issue de la procédure de sauvegarde.

Les actionnaires actuels d’Orco ne sont pas oubliés : le conseil d’administration du groupe a proposé que chacun d’entre eux se voit attribuer gratuitement, pour 2 actions détenues, un BSA donnant droit à souscrire à une action nouvelle au même prix de souscription que celui applicable aux bons qui seraient émis en faveur de ColOG.

E.S.